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投資銀行

  • 首次公開發行股票 IPO

    波斯波利vs塔什干棉农 www.xinyvy.com.cn IPO的涵義
    在A股市場IPO指通過境內券商提供的股份制改制、輔導、向中國證監會推薦發行上市服務,最終實現企業在A股市場發行股份并上市

    IPO對企業的意義
    企業通過發行股份上市,可以擴大經營,有效改善治理結構,提高管理水平,增強競爭實力和抗風險能力。充分挖掘企業內在價值,促進企業財富最大化

    證券公司擔任的角色
    保薦機構及主承銷商

    適用企業
    適用于主營業務突出、成長性良好,且在行業中具有一定影響力的企業

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    可轉債網下申購專區

  • 上市公司再融資

    再融資的涵義
    上市公司通過再融資,可實現在國內A股市場的股權融資、債權融資、引進戰略投資者、集團內資產的整體上市、換股并購、資產重組等多種目的

    公開發行的再融資產品類型
    配股:上市公司向全體原股東按比例配售股份,實現股權融資
    公募增發:上市公司公開增發股份,實現股權融資
    可轉債:上市公司發行在一定期間內依據約定的條件可以轉換成股份的公司債券;初始形式為債權融資,待轉股后變為股權融資
    分離交易的可轉債:上市公司發行附帶認股權證的公司債券,債券和認股權證可以分開單獨交易,同步實現股權融資和債權融資

    非公開發行的再融資產品類型
    定向增發:上市公司向不超過10名特定對象(可以包括大股東)發行股份;實現股權融資、引進戰略投資者、實現集團整體上市、實現換股并購、實現資產重組

  • 企業債公司債

    企業債的涵義
    企業/公司通過資本市場發行中長期債券,達到籌措中長期資金的目的。 通過發改委(企業債適用)/證監會(公司債)審核批準,企業/公司獲得發行額度和發行方案的許可,并由主承銷商組織承銷團銷售債券

    企業債的優勢
    為客戶提供除股權融資以外的直接融資品種,滿足企業融資多樣化的需求

    與銀行貸款相比,具有利率相對靈活、資金成本低、融資規模大、期限長等特點

    證券公司擔任角色
    企業債:承銷商
    公司債:保薦人/債券受托管理人/承銷商
    適用企業/公司
    適用于資產負債率較低、有中長期資金需求但股權融資需求尚不迫切的企業

  • 企業短期融資券

    是指企業依照中國人民銀行制定的《短期融資券管理辦法》(中國人民銀行令〔2005〕第2號)所規定的條件和程序在銀行間債券市場發行和交易并約定在一定期限內還本付息的有價證券。融資券采用實名記賬方式在中央國債登記結算有限責任公司進行登記托管

    短期融資券的優勢
    利率市場化,融資成本低;融資便利快速
    余額管理,提供穩定資金;積累發債經驗,提升企業形象

    擔任角色
    證券公司:主承銷商

    適用企業
    具有穩定的償債資金來源,最近一個會計年度盈利
    流動性良好,具有較強的到期償債能力

  • 香港投資銀行服務

    財務顧問:海外上市前重組財務顧問以及香港上市公司各類財務顧問服務

    私募:企業海外上市前私募的財務顧問以及資金安排人

    上市保薦及承銷:香港主板及創業板首次公開發行股票的承銷以及香港主板的保薦業務

    收購合并:各類跨國收購合并的買方/賣方財務顧問

    上市后融資:上市公司各類再融資,包括股票增發、配股、權證發行、可轉債以及其他衍生工具的承銷商

資產管理

  • 集合資產管理

    證券公司針對高端客戶開發的理財服務創新產品,投資于業績優良、成長性高、流動性強的股票等權益類證券以及股票型證券投資基金的資產

  • 定向資產管理

    證劵公司為單一客戶辦理的一種業務,是指證券公司與單一客戶簽訂定向資產管理合同,通過該客戶的賬戶為客戶提供資產管理服務的一種業務。其中具體的投資方向應在資產管理合同中約定,必須在單一客戶的專用證券賬戶中運營運作

  • 基金服務

    1 為基金客戶提供電話推薦、上門路演、專題策略會的專業的研究服務
    2 為基金客戶提供投行項目銷售服務,包括IPO詢價、定向增發等等;在合規的前提下進行信息披露并安排調研
    3 為基金客戶提供基金產品銷售服務,協調組織公司資源銷售基金產品

  • 戰略客戶服務

    1 目標客戶:上市公司、股東單位、財務公司、保險公司、信托公司、私募基金
    2 產品服務:提供現金管理類、集合理財類、固定收益類及投行配售產品
    3 項目服務:證券經紀、股份托管、直接投資、投融資服務

中泰證券PB業務

  • 面向專業私募機構提供完整的基金運營服務解決方案,
    主要包括:基金合同擬定、募集賬戶管理、銷售服務、
    資金清算、份額登記注冊、估值核算、風險管理、信息
    披露等,幫助基金管理人提升基金的公信力、提高基金
    運作效率、降低基金運營成本,旨在打造私募基金全方
    位、一站式服務平臺。